Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Με τραπεζικό ράλι 3% ξεπέρασε τις πιέσεις σε διυλιστήρια, ΓΕΚ Τέρνα και ΟΤΕ

17:33 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Μικρή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου σήμερα, λόγω πληροφοριών για διπλωματικές κινήσεις ΗΠΑ-Ιράν, ενώ μικρή αποκλιμάκωση σημείωσαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Ισχυρή άνοδο για τις αγορές της Ευρώπης με την DAX να ενισχύεται άνω του 1% αλλά και απώλειες στη Νέα Υόρκη. Από τις μετοχές του FTSE 25 εννέα έκλεισαν στο υψηλό ημέρας. Με τράπεζες και ΔΕΗ η ανοδική κατά 0,66% κίνηση του Γ.Δ.. Ο τραπεζικός στο +3,04%. Διυλιστήρια, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και Coca Cola με μεγάλες απώλειες.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ: Ρευστοποιήσεις σήμερα και μάλλον η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που ανακοινώθηκε από την Ευρώπη, να είναι ένας από τους λόγους της υποχώρησης. Θα ρίξει 42 εκατ. βαρέλια τους επόμενους τρεις μήνες. Θα μπορούσε να επηρεάσει τα περιθώρια διύλισης αυτή η εξέλιξη. Στο -5,63% η ΜΟΗ και στο -5,02% η ΕΛΠΕ. Έχουν κάνει βέβαια και τεράστιο ράλι.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Νέα ανοδική κίνηση σήμερα ενόψει δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Το ταμπλό προεξοφλεί ισχυρά αποτελέσματα και μάλιστα διαβάζουμε σε κάποιες αναλύσεις πως ίσως δούμε από κάποιες τράπεζες και αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις. Στις τελικές δημοπρασίες και πάλι οι εντολές αγοράς ήταν μεγάλες. Όλες οι συστημικές και η Κύπρου έκλεισαν στο υψηλό ημέρας και με άνοδο άνω του 3% πλην της ΠΕΙΡ η οποία ενισχύθηκε 2,23%. Νέα πακέτα στην CrediaBank, με τις πληροφορίες να λένε πως συνεχίζει να αγοράζει η JP Morgan, προφανώς για λογαριασμό πελατών της. Ισχυρή ανοδική κίνηση και από την Optima Bank (+3,19%).

COCA COLA: Όπως αναφέρει η Beta τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Coca-Cola Company στέλνουν ενθαρρυντικά μηνύματα για την Coca-Cola HBC, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική των όγκων πωλήσεων και την ανθεκτική ζήτηση σε ολόκληρη την περιοχή EMEA. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η παγκόσμια αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 16% για το Coca-Cola Zero Sugar, καθώς και η συγκεκριμένη αναφορά της εταιρείας στη θετική εμπορική δυναμική στην Ελλάδα μετά την κυκλοφορία του νέου Supercan των 500 ml.

Αυτές οι τάσεις ενισχύουν τις προοπτικές της ελληνικής εισηγμένης όσον αφορά τους όγκους πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους, μετά την οργανική αύξηση των εσόδων κατά 9,6% και την αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 7,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, η αναθεωρημένη προς τα πάνω πρόβλεψη της The Coca-Cola Company για ολόκληρο το έτος ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα του δικτύου της Coca-Cola. Η Coca Cola 3E θα δημοσιεύσει την ενημέρωση για τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου το πρωί της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου. Η μετοχή άνοιξε με μεγάλη άνοδο και πήγε μέχρι τα 56,70 ευρώ αλλά έκλεισε στο χαμηλό ημέρας και στα 54,50 ευρώ με απώλειες 1,80%.

ΔΕΗ: Από τις μετοχές που ξεχώρισαν σήμερα. Συμπλήρωσε 3 συνεχόμενες ανοδικές. Στα 23,38 ευρώ και στο +3,45% που ήταν και υψηλό ημέρας.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δυνατή υποχώρηση 3,39% σήμερα με όγκο λίγο κάτω από 500 χιλ. τεμάχια.

ΑΔΜΗΕ: Η Ambrosia Capital αύξησε την τιμή στόχο στα 6,20 ευρώ από 6 ευρώ. Μάλιστα στις εκτιμήσεις της δεν είναι η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Βλέπει τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση στα 6 δισ. ευρώ το 2028 και τα καθαρά κέρδη στα 295 εκατ. ευρώ στην ίδια χρήση από 243 εκατ. ευρώ που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Στα 4,40 ευρώ και στο +2,23%.

TRASTOR: Η Piraeus Securities ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς και τιμή στόχο τα 1,20 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 38% μαζί με τα μερίσματα.

FRIGOGLASS: Η εταιρεία έχει ιδιαίτερη σχέση με την Coca Cola και η στήριξη με νέα δουλειά απευθείας στην εισηγμένη, είναι μία θετική εξέλιξη και έδωσε ώθηση στη μετοχή. Στα 0,3630 ευρώ και στο +15,61% με υψηλό όγκο συναλλαγών 531 χιλ. τεμάχια.

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ: Μετά τη δημοσίευση εξαμήνου έχει αλλάξει συμπεριφορά και έχει αυξήσει τον ημερήσιο όγκο. Σήμερα έκανε πάνω από 12 χιλ. τεμάχια και ενισχύθηκε 6,67%.

ΕΥΑΘ: Θα κάνει γενική συνέλευση για να αλλάξει το καταστατικό και να μπορέσει να απορροφήσει άλλες εταιρείες ύδρευσης στο πλαίσιο του νέου νόμου. Στο +3,10% η μετοχή που παίζει με μεγάλο discount έναντι της ΕΥΔΑΠ.


14:05 UPDATE

Μοιρασμένη η εικόνα

Μοιρασμένη είναι η εικόνα στα βαριά χαρτιά, ενώ και ο τζίρος έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα. Στις δύο πρώτες ώρες είχαμε αυξημένες συναλλαγές, ενώ στη συνέχεια υπήρξε σημαντική υποχώρηση. Τώρα είναι στα 170 εκατ. ευρώ και ο Γ.Δ. ενισχύεται 0,20%. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι εταιρείες διύλισης με τη ΜΟΗ να είναι στο -4,62% και τα ΕΛΠΕ στο -3,42%.
Απώλειες 2,90% για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 2,42% για ΟΤΕ και 2,84% για Viohalco. Από τις ανοδικές του FTSE 25 ξεχωρίζει η Alpha Bank με άνοδο 2,55%, η ΔΕΗ με 2,04%, η Cenergy με 1,72% και η Εθνική με 1,60%.
Συνολικά οι πτωτικές είναι λίγο περισσότερες από τις ανοδικές.

12:23 UPDATE

Ενίσχυσε τη short θέση στην CrediaBank η Qube Research

Στο 0,7016% από 0,61914% αύξησε την ανοικτή θέση στην CrediaBank η Qube Research με πωλήσεις μετοχών που έκανε στη συνεδρίαση της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Χωρίς αλλαγές οι άλλες θέσης. Υπενθυμίζεται πως το ίδιο fund έχει short θέση στη Lamda Development, στην Aktor, την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και την Bally’s Intralot.  

11:32 UPDATE

Στο +11% η Frigoglass

Ισχυρή άνοδο 11,5% καταγράφει η μετοχή της Frigoglass και είναι στα 0,35 ευρώ με όγκο 120 χιλ. τεμάχια. Η αποτίμηση είναι στα 42,4 εκατ. ευρώ. Πριν λίγο η εταιρεία ανακοίνωσε μία σημαντική συνεργασία με την Coca Cola 3E, η οποία επί σειρά ετών είχε συνεργασία με τη Frigoglass, αλλά πλέον στις παραδοσιακές δραστηριότητες έχει ποσοστό μόλις 15% καθώς αυτές έχουν περάσει στους πιστωτές και στην Frigo Depco. Όμως η Frigoglass έχει εξαγοράσει την BevServ, η οποία επικεντρώνονται στη διαχείριση του εξοπλισμού σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, από τα logistics και την εγκατάσταση έως τη συντήρηση, την ανακατασκευή και την υπεύθυνη διαχείριση στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανέθεσε την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στη Frigoglass, με τη σχετική συνεργασία να αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2027. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω της BevServ, της πλατφόρμας υπηρεσιών του ομίλου της Frigoglass για λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσίες εξοπλισμού και διαχείριση κύκλου ζωής παγίων στους κλάδους τροφίμων, ποτών και φιλοξενία.

10:32 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Η FED διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, και το ίδιο αναμένουν οι αναλυτές σήμερα από την ΕΚΤ. Τα αποτελέσματα μπαίνουν στο επίκεντρο. Ήδη στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις είδαμε αντίδραση από τις τράπεζες λόγω επικείμενων ανακοινώσεων κερδών τρίτου τριμήνου. Με άνοδο άνοιξαν οι αγορές της Ευρώπης. Με δυνατό τζίρο και άνοδο ανοίξαμε και εμείς. Τράπεζες, λόγω ανακοινώσεων αποτελεσμάτων και Coca Cola ξεχωρίζουν.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Για τη Eurobank η οποία δημοσιεύει σήμερα η Piraeus Sec. δεν αποκλείει αναβαθμίσεις στην εκτίμηση για καθαρά έσοδα από τόκους. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου τα περιμένει στα 393 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15% και στα 1,18 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο εξαιρώντας το κόστος της εθελουσίας. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών είναι για δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο 401 εκατ. ευρώ. Optima και Alpha Bank ξεχωρίζουν στο άνοιγμα, αλλά πολύ κοντά είναι και οι άλλες τράπεζες, πλην της Πειραιώς που είναι αμετάβλητη.

ΟΤΕ: Αύριο πριν το άνοιγμα δημοσιεύει αποτελέσματα. Η Piraeus Securities περιμένει στο εννεάμηνο έσοδα 2,59 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 1,7%, EBITDA μετά τις μισθώσεις 1,05 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 2,8% και καθαρά κέρδη 459 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένονται στα 353 εκατ. ευρώ ενώ οι επενδύσεις στα 445 εκατ. ευρώ. Με μικρές απώλειες άνοιξε η μετοχή.

ALLWYN: Όπως αναφέρει στο πρωινό της σχόλιο η Eurobank Equities το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έχει προγραμματίσει δημόσια ακρόαση για τις 3 Νοεμβρίου σχετικά με την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της απαγόρευσης των στοιχημάτων στη χώρα, μετά την επανεκλογή του Προέδρου Λούλα. Στην ακρόαση θα συμμετάσχουν διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων εταιρείες εκμετάλλευσης, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, και αποτελεί το πρώτο σημαντικό δικαστικό ορόσημο μετά τις εκλογές. Παράλληλα, η ένωση του κλάδου επανέλαβε τις εκκλήσεις της για διάλογο με την κυβέρνηση, επισημαίνοντας τα φορολογικά έσοδα που χάθηκαν λόγω του κλεισίματος της αγοράς. Οριακά χαμηλότερα άνοιξε η μετοχή.

AEGEAN AIRLINES: Προστασία από τους πιστωτές ζήτησε η Volotea, στην οποία έχει συμμετοχή η Aegean. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volotea, Carlos Muñoz, ανέφερε τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών ως τον κύριο λόγο για τον οποίο η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει προστασία από τους πιστωτές, προκειμένου να διασφαλίσει τη «μακροπρόθεσμη συνέχεια» της αεροπορικής εταιρείας. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η Volotea σχεδιάζει να μειώσει τον στόλο της από 44 μισθωμένα αεροσκάφη Airbus A319 και A320 σε περίπου 30 και να επιδιώξει αύξηση κεφαλαίου από μετόχους όπως η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean και το αμερικανικό hedge fund PAR Capital. Η ΑΡΑΙΓ έχει το 21% έχει βάλει 25 εκατ. ευρώ ενώ πριν δυο μήνες νομίζουμε πως η διοίκηση είχε πει πως εξέταζε πρόσθετη επένδυση. Αμετάβλητη στα 10,94 ευρώ στο άνοιγμα.

METLEN: Στο 6,21% οι ανοικτές θέσεις στη μετοχή. Η αξία τους είναι στα 436 εκατ. ευρώ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μετά από μία δυνατή αντίδραση από τα 36 ευρώ σε άνω των 40 ευρώ, σήμερα υποχωρεί 2,16% και είναι στα 39,86 ευρώ.

COCA COLA: Στα 56,40 ευρώ και στο +1,62% με καλό όγκο.

BALLY’S INTRALΟΤ: Ισχυρή ανοδική κίνηση χθες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου για την Evoke αλλά και τις άλλες εταιρείες του κλάδου. Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών John Healey ανακοίνωσε την Τετάρτη, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του, αύξηση των φόρων στις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στο 25% από 20%. Η αύξηση είναι σημαντικά χαμηλότερη των εκτιμήσεων. Αναλυτές και επενδυτές περίμεναν ότι μπορεί να πάει στο 40% όπως έγινε πέρυσι με τον διαδικτυακό τζόγο. Έχουμε περισσότερα σε ξεχωριστό θέμα στη στήλη. Οριακά υψηλότερα άνοιξε η μετοχή.

INTRACOM: Την Τρίτη ο Σωκράτης Κόκκαλης αγόρασε 160 χιλ. μετοχές. Ο συνολικός όγκος στον τίτλο ήταν 491 χιλ. τεμάχια. Βάσει των τελευταίων ανακοινώσεων ο κ.Κόκκαλης έχει αγοράσει 1,16 εκατ. μετοχές σε έξι συνεδριάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,38% επί του συνόλου των μετοχών. Στα 3,35 ευρώ και στο +0,15%.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.